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细数毫米波雷达在中国的这几年,大国崛起

来源:http://www.teslanb.com 作者:新时代赌城 时间:2019-05-30 02:24

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目前,据笔者观察,整个行业有在量产出货的企业主要有深圳安智杰和芜湖森思泰克。安智杰主要是在后装市场试水中,获得数千套数量级的BSD、LCA雷达出货。据企业介绍,还获得了2个国内主机厂,4个项目的定点。森思泰克则受益于海康的鼎力支持,据海康威视的年报关联交易公告,在安防领域获得3000多万收入。

目前,国内没有可量产77GHz毫米波雷达芯片,多数国内雷达企业采用的是英飞凌和TI的一代芯片。

图片来自“123rf.com.cn”

据说,60年代,车载雷达在美国已经开始研发,只不过是10GHz的一发一收,想必用分离器件搭建的,可用性也不咋地。至少到了90年代,日美德那些响当当的巨头们就已经相继开始成体系的研究,并且逐渐从商用车开始上车了。在2010年以后,A(奥托立夫)、B(博世)、C(大陆)、D(德尔福)出货就基本到了千万级。当然,ABCD的说法是为了好记,其实,海拉、电装、富士通、天合、法雷奥都有很强的实力。

虽然77GHz毫米波雷达有巨大的市场需求,但国产77GHz毫米波雷达很难拿到主机厂订单。

在一定程度上,Micro Smart是国内很多做雷达的原型产品。这家德国公司提供了雷达的整体方案,好几家传统汽车Tier1向它买过方案,付了高昂的授权费。后来发现,原来毫米波雷达“精彩”的部分还有很多,车载雷达具备的功能也越来越多。这种授权生产的商业模式,限制开发的灵活性,越来越不能满足新的市场需求。同时,这种商业模式下的降本也是很大的挑战。

毫无疑问,毫米波雷达整个行业,过去3年,以及至少未来2年,都将处在行业的培育期,企业都将处在烧钱做研发、耐心接车厂项目的情形。目前的格局是,创业企业和成熟企业的雷达部门不下30个,拿不到融资的都将面临严重的生存危机。2015-2016年的毫米波雷达融资高潮中,融到的一些钱,也基本花的差不多了。所以,笔者判断,近期就将迎来ADAS创业企业集中的融资潮。

如果国产77GHz毫米波雷达可达到批量出货,其成本也将会高出博世、德尔福、大陆等等企业。此时,博世、德尔福、大陆等企业将77GHz毫米波雷达降到1000元人民币左右,甚至更低。

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先说汽车供应链企业新组建的产品部门:中国的汽车电子产业,我想也可以分为南派和北派。北派可以叫传统汽车派,主要围绕在长三角,做安全、通讯、控制的比较多。南派的可以叫做电子派,或者直接叫做车机派,主要在珠三角,是过去十年做导航和影音娱乐系统成长起来的,这几年也都集中上市。

从主机厂角度来看,更倾向于选择一些具有承担风险的能力的企业。目前,国内的77GHz毫米波雷达企业暂时很难打进主机厂体系,主要表现为以下几个方面。

可以说,2014年,沉寂10年做研发的Mobileye上市走入公众视野,市值越过百亿美金,可谓开启了中国ADAS的启蒙运动和科普元年。2015年,百度无人车发布,喊出了“三年商用、五年量产”的口号,则彻底引爆了人们对无人驾驶的美好想象,各种创业团队浮出水面。夹杂着L2、L3、L4的各种讨论,人们和资本市场的热情迅速从ADAS跨越到了无人驾驶,完成了无人驾驶从汽车圈向互联网圈的震荡,只用了几个月,又完成了投资圈和媒体圈的科普。就这样,摄像头、毫米波雷达、激光雷达成为大家讨论的焦点。

可以说,2014年,沉寂10年做研发的Mobileye上市走入公众视野,市值越过百亿美金,可谓开启了中国ADAS的启蒙运动和科普元年。2015年,百度无人车发布,喊出了“三年商用、五年量产”的口号,则彻底引爆了人们对无人驾驶的美好想象,各种创业团队浮出水面。夹杂着L2、L3、L4的各种讨论,人们和资本市场的热情迅速从ADAS跨越到了无人驾驶,完成了无人驾驶从汽车圈向互联网圈的震荡,只用了几个月,又完成了投资圈和媒体圈的科普。就这样,摄像头、毫米波雷达、激光雷达成为大家讨论的焦点。

主机厂方面表示,虽然目前不会批量采购国产77GHz毫米波雷达,但市场需求依然旺盛。

5、创业企业不下20家,近期将迎来集中融资潮

加特兰的团队,旅美归来,在77GHz射频的CMOS工艺上已经取得了一定的成绩,目前也面临了集成度待提升的难题,缺少方案商和雷达开发商支持的困境。笔者认为,向下游和方案集成的思路,也是当下毫米波雷达产业现状下,射频芯片企业生存与突破的最佳选择。

前端单片微波集成电路:它包括多种功能电路,如低噪声放大器、功率放大器、混频器、甚至收发系统等功能。具有电路损耗小、噪声低、频带宽、动态范围大、功率大、附加效率高、抗电磁辐射能力强等特点。

毫米波在工作的这几年是百舸争流的几年,是砥砺前行的几年,也是酸甜苦辣的几年。未来,还要迎来跑马圈地的几年,有人壮大有人离去的几年,国产奋力崛起、巨头疯狂打压的几年。

在国内的新车型中,据笔者通过汽车之家配置表统计,也有一些发现,前向和后向雷达的安装上来看,这些合资车企会更加倚重前向刹车的安全功能,相对来说,美系车和日系车走的比较靠前。其中奔驰、沃尔沃、领克这样的品牌已经全系标配了毫米波雷达。可喜的是,对毫米波雷达的配置已经下探到了B级车的中配,最新一代的凯美瑞就是其中的案例。

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很显然,从竞争格局上看,目前国内雷达厂商的竞争重点不是国内的同行,而是国际Tier1的围剿。国际Tier1,掌握成熟雷达技术,还同时握住底盘、刹车、控制等关键环节。似乎竞争壁垒已经牢不可破,市场普遍对国产雷达厂商缺乏信心。

8、毫米波在中国的这几年

雷博泰克总经理 黎宏

各品牌配置毫米波雷达车型情况

6、市场到底在哪里?市场到底有多大?

毫米波雷达的关键部件前端单片微波集成电路技术由在国外半导体公司掌控,而高频的MMIC只掌握在英飞凌、飞思卡尔等极少数国外芯片厂商手中。国内厦门意行和南京米勒为正在研发雷达MMIC,相关性能仍有待验证。

笔者认为,国内tier 1一旦品质得到了认可,在主机厂里站稳脚跟,研发本土化的灵活性将成为一大优势。近几年国内Tier1的进步还是值得肯定,虽然在原创技术上还需要提高,但应用开发的能力是国内Tier1的强项。

在一定程度上,Micro Smart是国内很多做雷达的原型产品。这家德国公司提供了雷达的整体方案,好几家传统汽车Tier1向它买过方案,付了高昂的授权费。后来发现,原来毫米波雷达“精彩”的部分还有很多,车载雷达具备的功能也越来越多。这种授权生产的商业模式,限制开发的灵活性,越来越不能满足新的市场需求。同时,这种商业模式下的降本也是很大的挑战。

技术比想象中困难,部分创业者将要出局

国际上看,美国2017年整体市场新车AEB的配置率为19%。根据NHTSA的调查,2017年仅有19%在美国上市车辆装配有AEB自动紧急刹车系统。若以数量来看,最多的是日系车厂丰田。由于整体销售量大,加上有56%的车辆装有 AEB,在2017年出产250万辆的丰田产品当中有140万辆车配有 AEB,总量远高于其他品牌;第2名则为通用汽车,2017年出产的280万辆车当中有551,777辆配置有 AEB,比率约为20%;第3名则为本田,约有30%的车装配 AEB,在160万辆的汽车中有492,330辆装有AEB。

现在做毫米波雷达的企业,基本上可以分为两类:一类是原有汽车供应链企业新组建的产品部门,一类则是创业团队。

77GHz雷达天线需要高规格、高频PCB板:毫米波雷达天线的主流方案是微带阵列,简单说将高频PCB板集成在普通的PCB基板上实现天线的功能,需要在较小的集成空间中保持天线足够的信号强度。

现在做毫米波雷达的企业,基本上可以分为两类:一类是原有汽车供应链企业新组建的产品部门,一类则是创业团队。

倒车雷达和车机的国产化具有很大的借鉴意义。2010年以前后,倒车雷达的前装装配率不足5%,市场几乎在博世、法雷奥。但随着国内奥迪威在传感器技术上突破后,豪恩等集成商迅速启动,本土企业往往具备服务能力强、响应速度快、产品性价比高的优势。先从小客户做起,积累经验,扩大规模,锤炼品质,逐步抓住重要客户成长起来。再看现在,倒车雷达的前装率已经提高到了70%的成熟期,国内一线自主品牌基本上都切到了国内的供应商,豪恩还在今年切下了大众一定的份额。

前装测试周期长

如果把毫米波雷达在中国的这几年比作一幅拼图,对它感兴趣的人拿着自己手中的这块小碎片,在交流中观察别人手中的那块,然后努力拼在一起去描绘它的全貌。笔者作为行业研究和投资行业人士,这几年有幸收集了不少碎片,趁这个夏夜,拼一幅我的图画给大家看。


他们会提前选择一些77GHz毫米波尔雷达厂商,在销量较小的车型上装车试用,建立长期合作关系,再根据市场反馈和国内雷达企业技术水平、量产规模、价格等,逐步应用到其它主流车型。

在国内的新车型中,据英飞凌统计,以下车型已经装配了BSD功能。

回首毫米波雷达的这几年,总让人憧憬出现倒车雷达的那几年,车机中控的那几年。作为国人、作为投资人,也希望国产的企业能在汽车智能化的浪潮中抓住机会,逐渐成长为大公司。

黎宏认为,采用进口芯片,完成国产77GH毫米波雷,不能算作可量产化,也不具有市场竞争力,因为英飞凌、TI等毫米波雷达芯片巨头与博世、大陆等雷达厂商之间存在着密切的商业关系、资本关系。

6、市场到底在哪里?市场到底有多大?

很显然,从竞争格局上看,目前国内雷达厂商的竞争重点不是国内的同行,而是国际Tier1的围剿。国际Tier1,掌握成熟雷达技术,还同时握住底盘、刹车、控制等关键环节。似乎竞争壁垒已经牢不可破,市场普遍对国产雷达厂商缺乏信心。

从价格方面讲,目前、博世77GHz毫米波雷达只需要1500人民币左右,在两年前其价格在2700人民币左右。

再说中国第一批做毫米波雷达的创业企业,大多都成立在2014-2016这几年,团队往往是科研背景、军工背景、或供应商跳槽创业背景。比如海归派:森思泰克、杭州智波。科研院所派:行易道、南京隼眼、苏州安智、苏州豪米波。实业转型派:深圳安智杰、深圳承泰、湖南纳雷。还有依莱达、木牛、雷博泰克、深圳卓颖。

这里特别要提一下的就是厦门意行和加特兰。二者作为国产芯片,再加上是做车载行业,起步总是特别不容易,但是产品力才是最终衡量标准,目前来看,势头还不错。厦门意行的杨守军博士2011年从车载芯片巨头英飞凌回国后,开始了毫米波雷达前端射频芯片(MMIC)的研发。出众的研发能力,很快就出了产品。在2015年,国内的雷达商、方案商完全还未起步的年代,仅仅做芯片市场推广非常困难,厦门意行做了各种尝试,不断的送样,耐心培育客户。目前,我的感受,公司的转型目标可以类比Smart Micro,把雷达中最难的部分做成方案,更好地开发支持,降低技术门槛,推动产品更快的落地。

国产77GHz毫米波雷达不管是企业体量、技术水平、竞价优势还是市场成熟度等方面都不够成熟,主机厂真正量装搭载国产77GHz毫米波雷达还需要一些时间。

目前,据笔者观察,整个行业有在量产出货的企业主要有深圳安智杰和芜湖森思泰克。安智杰主要是在后装市场试水中,获得数千套数量级的BSD、LCA雷达出货。据企业介绍,还获得了2个国内主机厂,4个项目的定点。森思泰克则受益于海康的定力支持,据海康威视的年报关联交易公告,在安防领域获得3000多万收入。

笔者认为,国内tier1一旦品质得到了认可,在主机厂里站稳脚跟,研发本土化的灵活性将成为一大优势。近几年国内Tier1的进步还是值得肯定,虽然在原创技术上还需要提高,但应用开发的能力是国内Tier1的强项。

77GHZ毫米波雷达技术壁垒较高,除了硬件工艺本身之外,MMIC芯片和天线PCB板是技术难点。

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